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财经早报：机器人产业风生水起海外机构密集调研72只概念股

新闻
2024-12-06 08:40:02
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　　【要闻盘点】

　　中办、国办发文：到2030年推动建成一批高水平韧性城市

　　12月5日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见。意见提出，到2027年，新型城市基础设施建设取得明显进展，对韧性城市建设的支撑作用不断增强，形成一批可复制可推广的经验做法；到2030年，新型城市基础设施建设取得显著成效，推动建成一批高水平韧性城市，城市安全韧性持续提升，城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效。

　　点评：“此次政策对加速城市基础设施建设及发展具有非常好的导向性，政策内容囊括了房屋安全、城市安全、智慧城市等多个维度，从房地产角度来说，对行业影响较大。政策对房子的安全、基础设施的安全等都有了一个系统性的保障。”

　　1.85万亿元！A股融资余额创逾9年新高散户和游资成幕后推手

　　“924行情”以来，A股融资余额一路攀升，从9月24日的1.36万亿元快速增长至目前的1.85万亿元，上涨36%。12月4日，A股融资余额攀升至1.85万亿元，超过2021年融资高点1.76万亿元，仅次于2015年高峰期，创逾9年新高。

　　点评：9月24日以来的这一波行情是以散户和游资为主导，他们通过融资加杠杆，推动了一批主题概念股和垃圾股暴涨，同时拉升了小市值板块的融资占比。但随着小市值股票炒作升温，风险也在加大。

　　利好突袭！外资重大转变，华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”

　　值得注意的是，华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”。数据显示，本周一，有超过20万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares（代码为CHAU）看涨期权被买入。该ETF两倍做多于沪深300指数。

　　点评：华尔街交易员还在另一只更具杠杆性（三倍做多于富时中国指数）的ETF上进行了看涨期权的买入。有分析人士认为，看涨期权突然被爆买或许预示着，外资对中国资产情绪的再度转变，值得投资者重点留意。

　　回购增持贷监管细则优化，禁止性事项明确，包括借款主体、贷款期限等

　　近期，股票回购增持专项贷款渐次落地，监管部门也在根据最新情况完善监管细则。昨日，证券时报记者从一家国有大行工作人员处获悉，金融监管部门对银行开展回购增持贷款时的贷款主体、贷款期限、贷款比例和利率均有最新具体要求，明确禁止性事项。证券时报记者据Wind数据不完全统计，截至12月5日，已超过180家上市公司发布回购增持贷款相关公告，涉及回购或股东增持的贷款金额上限至少超过388亿元。

　　点评：今年10月，央行正式推出股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。目前，项目落地进入常态化，上市公司参与回购增持贷款热情不减，公告的上市公司数量不断增加。

　　OpenAI放大招！12天、12场！AI+传媒，起风！

　　12月5日，OpenAI官方在X上发布帖子，“12天、12场直播，一堆新东西，OpenAI的12天活动期从今天开始。”今年2月OpenAI发布Sora文生视频demo之后，一直没有对外正式开放使用。OpenAI现在将推出一堆产品更新亮相，或将再度引爆市场热度。目前市场重点预期的几个产品为： Sora文生视频、下一代GPT模型以及智能体Operator。

　　点评：Sora一旦落地性能超预期，可能再一次成为AI视频生成技术的里程碑事件。下一代GPT模型将会支持更大的上下文窗口，进一步推动应用的发展，同时也会带动算力。另外，值得期待的是，Operator是OpenAI计划于2025年1月推出的一款新型智能体，这次可能会先展示。

　　比特币 24 小时跌近 5%，全网爆仓金额逾 10 亿美元

　　coinglass 数据显示，过去 24 小时全网爆仓 10.91 亿美金，多单爆仓 8.18 亿美金。OKX 显示比特币最低跌至 89711.9 美元，现报 96341 美元，24 小时跌幅达到 4.90%。

　　点评：加密货币概念股下挫，Bit Digital跌逾9%，MicroStrategy跌近5%，Coinbase跌逾3%。

　　重仓科技股逾80只基金四季度来净值涨超20%

　　近段时间，随着全球科技股接力上涨，重仓相关板块的海内外权益产品净值持续攀升。据统计，四季度以来，88只主动权益类基金净值涨幅超过20%，其中多数产品重仓科技产业。QDII产品中，美股科技股及东南亚科技股相关产品在业绩排行榜上位居前列。

　　点评：近期，A股市场科技板块持续火热，半导体、人形机器人、新能源、消费电子等细分赛道轮番上涨。受此带动，重仓相关板块的权益类基金净值“水涨船高”。Choice数据显示，截至12月4日，共有88只权益类基金四季度以来净值涨幅超过20%，其中不少产品重仓了上述科技相关产业。

　　【行业热点】

　　消费电子新品密集上市 AI应用重塑行业格局

　　一揽子增量政策拉动煤炭需求稳中有升

　　机器人产业风生水起海外机构密集调研72只概念股

　　“内卷”成风白酒大面积倒挂何解？行业分析师：头部酒企明年迎“拐点”

　　【市场动态】

　　A股：12月5日，市场全天窄幅震荡，三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额1.5万亿，较上个交易日缩量1645亿。盘面上市场除了AI应用方向外其余热点较为杂乱，但短线情绪继续活跃，全市场逾150只股涨停或涨超10%。具体板块方面，AI应用方向集体走强，Sora概念股领涨，万兴科技等多股涨停。

　　港股：香港恒生指数收跌0.92%，恒生科技指数收跌0.77%。市场股票呈跌多涨少态势。板块方面，加密货币、电池、苹果概念、航空、建材水泥、SssS、中资券商等行业或概念涨幅居前。其中，加密货币概念大涨，博雅互动涨超22%，雄岸科技涨14%。互联网医疗、教育、医美、医药外包、生物医药、食品、内地物业管理、重型机械、光伏太阳能等行业或概念跌幅居前。

　　美股：12月5日，美股三大指数集体收跌。截至收盘，标普500指数跌0.19%，道琼斯工业平均指数跌0.55%，纳斯达克综合指数跌0.18%。大型科技股活跃，特斯拉涨超3%，微软、亚马逊涨超1%。芯片、半导体板块普跌，英特尔、AMAT跌逾5%，美光科技、恩智浦半导体跌逾2%。比特币高位回调，加密货币概念股下挫，Bit Digital跌逾9%，Micro Strategy跌近5%，嘉楠科技跌超2%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.42%，热门中概股涨跌不一，京东、百度涨超1%，爱奇艺跌超2%，小鹏汽车跌超1%。

　　【机构策略】

　　随着投资时钟进入2024年最后一个月，当前投资者关注的焦点是，A股、港股市场能否迎来一波跨年行情？

　　中金公司表示，复盘近15年来市场岁末年初表现（12月至次年2月），其间超半数时间市场出现上涨，其中明显上涨阶段一般伴随投资者政策预期改善、基本面预期提振以及流动性支撑。

　　站在当前时点，中金公司认为，A股持续近两个月的“波折期”可能正在过去，临近岁末政策重要窗口期，积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。

　　国投证券也认为，一般而言，在政策平稳且没有突发外围风险的情况下，A股岁末年初爆发行情（岁末+年初+岁末年初三种情况）的可能性较大。从目前看，对内要高度关注12月中央经济工作会议对于明年的政策定调，对外则要高度关注“特朗普回归”后的贸易政策。

　　中信建投指出，近期市场从盈利预期、流动性预期和风险偏好层面都呈现一定改善迹象。前期政策发力的领域已初见成效，且预计12月重要会议政策部署将扩围加力。从配置季节性看，岁末年初险资和其他中长期资金流入也值得期待。继续看好跨年行情，短期如市场还有震荡回调，投资者可考虑积极布局。

　　招商证券预测，展望12月，市场继续为下一个阶段的行情蓄力，随时都可能进入突破上行的阶段。12月重磅经济会议召开，对明年的经济定调可能更加积极。化债方案落地使得地方政府债务风险明显降低，近期的房地产销售和房价的积极信号使得地产风险降低。而近期经济数据仍在改善，财政支出明显扩张，诸多信号预示着市场随时可能迎来新的突破点。

　　展望港股后市，银河证券认为，目前来看，美国通胀水平居高难下，且市场预期特朗普执政后实施的一系列政策将抬升美国再通胀风险，美联储降息节奏或放缓，在流动性方面给港股市场带来一定压力。但港股估值处于相对低位水平，盈利能力体现出一定韧性。随着增量财政政策加码，国内经济逐步恢复，港股中长期配置价值较高。

　　【话题公司】

　　中泰证券被曝“窝案”，原总经理毕玉国等违规入股拟上市公司被罚，目前仍在山东国资体系任要职

　　近日，证监会一纸公告，揭开6年前一起涉及中泰证券（600918.SH）前高管、资深业务负责人违规入股拟上市公司的“窝案”。四名涉案人员分别指向中泰证券原总经理、副董事长毕玉国；原投行董事总经理钟建春；原投行委员会新兴产业部总监张玉林，以及有着中泰证券从业背景的民生证券原副总裁尚文彦。

　　5天4板大智慧，被第二大股东减持！或被清仓？

　　5天录得4个涨停板的大智慧迎来股东减持。12月5日，湘财股份晚间公告，该公司持有2.54亿股大智慧股份，占其总股本的12.66%，位居大智慧第二大股东，该公司拟减持所持有的大智慧股份，交易价格根据大智慧二级市场交易价格确定，即不低于9元/股。对于减持大智慧股份的数量，湘财股份仅表示，不超过该公司持有的大智慧股票数量，即减持数量可以小于或等于所持有的数量。

　　【新股动态】

　　今日1只新股申购：创业板蓝宇股份

　　【公告提示】

　　投资并购>>> 　　

　　金智科技（002090）：控股子公司拟约30亿元投建新型电力系统项目。　　

　　生产经营>>> 　　

　　翰宇药业（300199）：与DS3签订1.02亿元GLP-1原料药供应协议。　　

　　增持&回购>>> 　　

　　淮北矿业（600985）：控股股东拟3亿元至5亿元增持公司股份。　　宏微科技：拟2500万元-5000万元回购公司股份。　　

　　冰轮环境（000811）：控股股东及其一致行动人拟增持公司股份。　　

　　减持>>> 　　

　　孚能科技：持股5%以上股东深圳安晏计划减持不超2%公司股份。　　